De Lucid à Tesla: le fonds d’investissement public saoudien continue à dépenser sans compter Les investissements font partie des plans visant à transformer le FIP en le plus grand fonds souverain du monde avec plus de 2 billions de dollars d’actifs d’ici à 2030.

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septembre 19, 2018

 

Peu de temps après avoir révélé que le PIF avait pris une participation de près de 5% dans Tesla, Musk a tweeté le 7 août qu’il avait obtenu des fonds pour prendre l’entreprise en privé.

Le fonds souverain de l’Arabie saoudite devrait connaître l’année la plus achalandée pour les transactions depuis que le plus grand exportateur de brut au monde s’est engagé, il ya quatre ans, à se protéger contre le pétrole.

 

Au cours des derniers mois, le Fonds d’investissement public a accepté d’investir plus de 1 milliard de dollars dans une start-up de voitures électriques, a pris une participation d’environ 2 milliards de dollars dans Tesla Inc. d’Elon Musk et est en pourparlers pour vendre sa participation dans Saudi Chemical Industries. Corp. qui pourrait rapporter environ 70 milliards de dollars. Il a également levé un prêt de 11 milliards de dollars cette semaine.

Les investissements font partie des plans – dévoilés après l’effondrement des prix du brut à la mi-2014 – visant à faire du PIF le plus grand fonds souverain du monde avec plus de 2 billions de dollars d’actifs d’ici à 2030.

 

Ces plans comprenaient également le premier appel public à l’épargne du géant pétrolier Saudi Aramco pour fournir au FIP des fonds pour des investissements, qui ont depuis été mis sur la glace.

 

Avec le retard d’introduction en bourse d’Aramco, le PIF effectue plus de transactions avec des «tailles de billets plus petites» afin de limiter les risques de concentration d’actifs, a déclaré Rachel Pether, conseillère du Sovereign Wealth Fund Institute.

 

«L’année d’investissement 2018 sera la plus active en termes de nombre de transactions depuis 2014».

Voici quelques exemples des plus récents investissements du FIP:

Lucide

Le PIF a signé un accord cette semaine pour investir plus de 1 milliard de dollars dans un aspirant fabricant de voitures électriques, Lucid Motors. L’accord prévoit un financement crucial pour que la start-up basée dans la Silicon Valley commence à fabriquer son premier modèle, la berline Air, en 2020. Cela aidera également le PIF à se protéger contre les fluctuations des prix du pétrole.

 

Tesla

Peu de temps après avoir révélé que le PIF avait pris une participation de près de 5% dans Tesla, Musk a tweeté le 7 août qu’il avait obtenu des fonds pour prendre l’entreprise en privé. Le FIP aurait travaillé pour prendre part au projet de prendre Tesla en privé avant qu’ils ne s’éclatent quelques jours plus tard. Musk aurait suscité un malaise parmi les autorités saoudiennes au sujet de la publicité entourant leur rôle potentiel. Il y avait également des inquiétudes au sujet des retombées possibles de ses tweets établissant des procès des actionnaires et une enquête par la Securities and Exchange Commission.

 

Sabic Sale

Le PIF est en pourparlers pour céder à Aramco une participation de 70% dans le géant local de la pétrochimie Saudi Basic Industries Corp. La vente donnerait au FIP la puissance financière nécessaire pour mener à bien des projets d’investissements ambitieux sur le territoire national et à l’étranger après le délai d’introduction en bourse d’Aramco.

 

Maaden Mining

En juin, le fonds a renforcé ses positions dans Saudi Arabian Mining Co., qui gère des entreprises avec des sociétés telles que Alcoa Corp. et Barrick Gold Corp., contre 50,44%. La participation supplémentaire dans le plus grand producteur de métaux du royaume, également connu sous le nom de Maaden, était évaluée à environ 2,85 milliards de dollars à l’époque.

 

ACWA Power

En juillet, le PIF a porté sa participation dans ACWA Power, le plus grand développeur indépendant de centrales électriques du pays, à environ 25%. Elle a acheté des actions dans le cadre d’une augmentation de capital, ajoutant à une participation d’environ 10% dans l’une de ses unités. ACWA dispose de 40 usines d’électricité et de dessalement en exploitation et en construction, avec sept projets en développement avancé.

 

Effort

Le fonds prend une participation de 400 millions de dollars dans Endeavour, l’un des plus grands talents et gestionnaires d’événements d’Hollywood. Endeavour, qui organise des événements dans le monde entier, de la Fashion Week de New York aux combats de Ultimate Fighting Championship, pourrait jouer un rôle clé en Arabie saoudite, qui a détruit des salles de cinéma et autres formes d’expression culturelle il ya plus de 35 ans.

 

Virgin Group

Le fonds a annoncé son intention en octobre 2017 d’investir environ 1 milliard de dollars dans les sociétés spatiales de Virgin Group, Virgin Galactic, The Spaceship Co. et Virgin Orbit. Le PIF a également la possibilité d’investir 480 millions de dollars supplémentaires dans les services spatiaux de Virgin. L’Arabie saoudite envisage de soutenir les projets des entreprises de vols spatiaux et de lancer des satellites en orbite et pourrait coopérer avec Virgin pour créer une industrie du divertissement centrée sur l’espace dans le pays.

 

SoftBank

L’Arabie saoudite et le SoftBank Group ont annoncé la première clôture d’un fonds technologique de près de 100 milliards de dollars, le plus important jamais atteint l’an dernier, grâce à des commanditaires menés par PIF et la société japonaise. Le FIP n’a pas révélé la taille de son investissement, mais le prince héritier Mohammed bin Salman a déclaré qu’il pourrait investir jusqu’à 45 milliards de dollars sur cinq ans. Apple Inc., Qualcomm Inc., le groupe Foxconn Technology et Sharp Corp. ont également investi.

 

Pierre noire

Le FIP a convenu d’investir 20 milliards de dollars en mai 2017 dans un fonds d’investissement en infrastructure avec Blackstone Group LP, le plus important gestionnaire de fonds privés au monde. La société basée à New York prévoit de recueillir le même montant auprès des autres investisseurs et avec un effet de levier et prévoit d’avoir un pouvoir d’achat de plus de 100 milliards de dollars pour les projets d’infrastructure, principalement aux États-Unis.

 

Neom

Le prince héritier Mohammed bin Salman envisage de créer une ville de 500 milliards de dollars appelée Neom on the Red Sea, avec un pont qui le relie à l’Égypte et au reste de l’Afrique. Le PIF supervise le développement des infrastructures du projet et est l’un de ses commanditaires.

 

Uber

Dans le cadre de l’un de ses premiers investissements technologiques, PIF a investi 3,5 milliards de dollars dans la société de courtage américaine Uber Technologies Inc. en juin 2016. Le directeur général de PIF, Yasir Al-Rumayyan, a pris le siège de la société basée à San Francisco. Uber à 62,5 milliards de dollars. À l’époque, c’était le plus gros apport de liquidités à Uber d’un seul investisseur.

Cet article a été publié pour la première fois dans Arabian Business

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